Название серии: «Высшее доверие»

Продолжая поиски магических артефактов, Ной встречает духа по имени Фувава и подчиняет его своей воле, пополняя число верных союзников. Вскоре перед ним появляется Дон — один из людей Гилберта Арарата, посланный для тайной разведки. Однако его миссия терпит неудачу, и заговорщики решают избавиться от него как от ненужного свидетеля. Ной спасает Дона, и тот, испытывая глубокую благодарность, раскрывает ему подробности тайного заговора, который плетёт Гилберт Арарат.