В канун Нового года маленькая Машенька слушает бабушкину сказку о далёкой стране, где на деревьях растут мандарины, способные исполнять самые сокровенные желания. У девочки есть только одно — чтобы мама, тяжело больная и находящаяся в больнице, вернулась домой, и семья снова собралась вместе. Сила воображения переносит девочку в сказочный мир. Там ей предстоит найти волшебный мандарин, но чудесные плоды уже под угрозой: коварный министр, мечтающий о власти, отравляет их и лишает страну надежды.