1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться своими проектами. Оба работают со звуком: Дафна создаёт мелодии из звуков, которые муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется якобы сосед — подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и начинает рассказывать про разные верования этих краёв.